Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом с ней лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде ценное фамильное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение, но получает отказ. Одинокий, он находит утешение в кошке Мусе. После неудачной аварии на машине Василия парень соглашается пробраться в квартиру Нади и забрать кольцо. Девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает её и неожиданно для себя самого влюбляется.
